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东南亚电子支付市场观察:无现金已逐渐成为潮流

 

来源: 作者: 发布时间:2019-07-15

 

 随着移动互联网和智能手机的普及,人们的衣食住行正大规模转移到各类移动设备上。作为载体的钱,自然不例外。

Google Pay在全球各大市场与本土电子支付提供商激战方酣;中国支付巨头支付宝、社交巨头微信大规模拓展欧美日韩业务;Apple Pay也借自身硬件优势进入各大市场。

看似全球电子支付市场由中美各类企业割据,但在东南亚主要经济体中,又是另外一番场景:

越南:移动支付规模增速东南亚地区最快

近日,越南的移动钱包和支付网关提供商VTC Pay宣布与英国支付方案提供商DOCOMO Digital建立合作伙伴关系,以扩大该国的移动商务生态系统。

DOCOMO Digital的平台将国际商家和支付提供商通过单一的API框架联系起来。此次合作,将为VTC的越南用户提供DOCOMO Digital的国际合作商家。

VTC Pay称其电子钱包用户超过300万,占18-34岁人口的大多数,每天记录的交易超过一百万次。VTC Pay电子支付中心主任Tran Quang Viet说:“VTC Pay的重点是为用户带来安全和快捷的支付体验。”

VTC Pay之外,越南最受欢迎的电子钱包还有Momo、ZaloPay等。

今年1月份,Momo在Warburg Pincus的领导下,完成了价值约1亿美元的C轮融资。此前在2016年,Momo从Goldman Sachs和Standard Chartered Private Equity获得了2800万美元投资资金。

 

另一家越南移动支付初创公司ZaloPay自2017年推出以来一直在快速增长。ZaloPay最大的用户来源于母公司VNG的1亿用户网络。

根据普华永道最近的一份报告,目前,越南人在商店使用移动支付的数量增长速度超过东南亚其他地区。越南使用移动支付的消费者比例从2018年的37%增加到2019年的61%。报告称,“移动支付服务范围在不断扩大”。

泰国:大部分人没有银行账户

Grab最近刚刚加入泰国金融科技狂潮。鉴于部分泰国司机和乘客没有银行账户,Grab计划本月与Kasikornbank(Kbank,泰国泰华农业银行)合作推出一个电子钱包。

“今年下半年,我们将与Kasikornbank合作通过KBank钱包(在泰国)开通GrabPay服务,随后进一步提供微金融和小额贷款服务,”新加坡独角兽Grab当地分公司负责人Tarin Thaniyavarn表示。

在下一阶段,这款钱包将支持Grab应用程序外的支付功能,例如将资金转移到个人银行卡账户、在线购买产品或在商店进行QR代码支付。

Tarin还表示,Grab获得了泰国银行的微金融许可证。“我们有合作司机的数据,他们中许多人不接触金融系统,”他说。“通过大数据分析,Grab能够为其中部分人提供小额贷款。”

 

据悉,泰国是东南亚地区电子支付率最高的国家,67%的交易通过电子支付手段进行。手机银行在该国蓬勃发展,但其中大部分手机银行用户并没有实体银行卡。去年3月,泰国最大的四家银行——曼谷银行、Kasikornbank、暹罗商业银行和Krung泰国银行降低了银行的互联网和移动账户的交易手续费用。

泰国主要的移动支付玩家有:

Paysbuy:成立于2004年,Paysbuy是泰国三大支付服务提供商之一。Paysbuy在线支付支持信用卡、现金和网上银行在内多种渠道。其目前拥有包括15,000家在线商家在内的、超过60万用户。Paysbuy还支持泰语、英语和日语3种语言,以及10种货币付款。

BluePay:BluePay于2015年1月由一众中国互联网精英成立。BluePay在深圳设有总部和研发中心,在泰国曼谷有区域运营中心,在北京、马来西亚、新加坡、雅加达等多地设有办事处。BluePay当前拥有超过600万的用户,他们分别来自中国、泰国、越南、新加坡、马来西亚和印尼等国家。

Line Pay:2015年,Line Pay由著名即时通讯工具Line的母公司NHN Japan在泰国推出。它允许客户进行在线和线下商店扫码支付,还可以相互转账。用户可以在Line Pay应用程序中注册个人信息和绑定信用卡或借记卡,设置七位数密码。泰国也是继日本之后第二个使用该服务的国家。

目前,泰国Line Pay已经获得了泰国银行的电子支付许可。

印尼:Dana、Go-Pay等多方混战

近期,作为Go-Jek旗下电子钱包服务Go-Pay的竞争对手,LinkAja宣布其将与Go-Jek合作。Go-Jek的董事长Andre Soelistyo表示,“

这次合作也是我们承诺对印尼Go-Pay用户提供服务的后续,一切都符合LinkAja的愿景。”

LinkAja于2019年6月30日正式推出,是Telkomsel的电子货币产品和七家印尼国有企业的共同尝试。

Go-Pay总经理Budi Gandasoebrata表示,LinkAja与Go-Jek或Go-Pay一样,都希望为印尼无现金发展贡献自己的力量。

Gandasoebrata表示,“此次合作可以推动无现金支付的普及,特别是一些电子支付服务匮乏的市场。”

LinkAja的CEO Danu Wicaksana补充到,这次服务与合作的最终目标是在今年年底提升75%的惠普金融率,这也是印尼政府早已定好的目标。

印尼当前主要移动支付方有:

Dana:Dana是带有纯正蚂蚁金服血统的“印尼版”支付宝,由蚂蚁金服(39%)和印尼媒体行业大咖Emtek集团(61%)合资成立,同时Emtek集团还是印尼(访问量)排名第三的电商平台Bukalapak的投资方。据Emtek集团高层表示,Dana已经获得印尼政府颁发的电子支付牌照。

 

OVO:OVO是印尼钱王李文正旗下的电子支付公司,这家公司非常年轻,成立于2016年8月,并在印尼政府加强金融监管前两个月拿到了电子支付牌照。在印尼取得该牌照的公司并不多,印尼最大网约车之一的Grab苦苦申请了几年都没拿到这个牌照,而OVO这样年轻的公司却在政府加强金融管理前两个月拿到了。OVO曾在Apple store跟Google play上都排在财务类下载榜第一。

GO-PAY:GO-PAY是大型约车平台Go-Jek旗下的数字支付产品,并获得了印尼政府颁发的电子支付牌照。此前Go-Jek曾获得了腾讯领投的12亿美元资金。

新加坡:6月底发行数字银行牌照,Grab首批申请

6月28日,新加坡金融管理局(MAS)高级部长Tharman Shanmugaratnam宣布,将发行最多五个新的数字银行牌照。‘

 

目前已经有两家公司公开表示会积极申请,毫不意外——共享出行平台Grab就是其中之一。在半个月前MAS刚透露这一信号时,Grab就计划在监管开放之后进行资质申请,并请了专门的机构咨询机构,以做好充分的准备。

另一家是游戏公司雷蛇。坐拥大量游戏玩家,雷蛇正在东南亚发展金融科技业务,尤其在马来西亚,Razer Pay是当地重要的电子钱包之一,目前正打算在新加坡推出Razer Pay应用。

此外,新加坡跨境支付初创公司InstaReM也准备在新加坡申请数字银行牌照。

InstaReM成立于2014年,受美国、欧盟、新加坡、加拿大、中国香港、印度、澳大利亚和马来西亚监管,每年为全球的银行、支付机构和零售用户处理数十亿美元。该公司得到Vertex Ventures,Fullerton Financial Holdings,Rocket Internet和MDI Ventures等投资者的支持。

菲律宾:蚂蚁金服入股Gcash拥有约2000万用户

菲律宾主要电子钱包有Gcash、PayMaya和GrabPay。

 

蚂蚁金服支持的菲律宾移动钱包应GCash自2004年推出,拥有约2000万用户,用户可以通过Gcash进行转账汇款、便利店消费,甚至Gcash还推出了“Gcash万事达卡”等服务。

据悉,在2017年2月入股Gcash之后,蚂蚁金服占股已达45%。

PayMaya是另一个强有力的竞争者,提供几乎相同的产品和服务。

菲律宾领先的科技公司旅行者创新公司(Voyager Innovations Inc.)旗下的数字支付部门PayMaya提供移动商务服务,让没有银行账户和信用卡的人无需信用卡就可以在线支付。该公司还提供PayMaya Business,它的系统解决方案允许企业在任何时间、任何地点接收来自所有银行卡的支付、智能货币、与手机相连的电子钱包。

Gcash与PayMaya都允许用户在食品店、酒店、商品、小卖场和运输等数百家商店使用手机支付费用。

GrabPay则始于Grab乘车服务,并迅速扩展到更多的服务领域,包括快递、送餐和金融服务。GrabPay也是一个移动钱包支付服务,用户可以在许多商店通过GrabPay付费。

马来西亚:财政部副部长希望无现金成为潮流

据thestar报道,马来西亚财政部副部长Datuk Amiruddin Hamzah表示,2019年第一季度,马来西亚市场共达成2512.6万笔移动支付交易,价值高达7.258亿令吉(合12.07亿RMB)。

Datuk Amiruddin Hamzah表示:“我们想让无现金成为一种潮流。以后,大家出门不再需要携带装满现金的实体钱包,而是可以在交易中使用电子钱包。”

据他介绍,马来西亚国家银行已批准了49家非银行机构提供电子货币,其中39家通过电子钱包提供此类服务,10家通过银行卡或在线账户提供。